Adrian (Cory Michael Smith), un director de publicitate care își ascunde orientarea sexuală, se întoarce în orașul lui natal din Texas pentru sărbătorile de iarnă, în timpul primului val al crizei SIDA. Împovărat de o tragedie de nedescris din New York, Adrian vrea să-și refacă relația cu fratele lui Andrew (Aidan Langford) în timp ce încearcă să se descurce cu părinții lui foarte religioși, Eileen (Virginia Madsen) și Dale (Michael Chiklis). Când ia legătura cu prietena lui din copilărie, Carly (Jamie Chung), problemele lor nerezolvate îl forțează pe Adrian să se confrunte cu un viitor nesigur care va schimba pentru totdeauna viețile celor din jurul lui.