Pennsylvania 1978: fiul capului unei organizaţii criminale de anvergură naţională (Sean Penn) formează o bandă împreună cu fratele vitreg (Chris Penn) pentru a câştiga respectul tatălui lor (Christopher Walken). Însă eforturile acestora au efect contrar, deoarece tatăl ajunge să se teamă că pierde controlul asupra organizaţiei şi asupra băieţilor lui.