Laconic și independent, Edward Wilson conduce operațiunile secrete ale CIA în timpul Golfului Porcilor. Agenția îl bănuiește pe Castro că primeşte informații, așa că Wilson caută trădătorul. În timp ce investighează, el își amintește într-o serie de amintiri, moartea tatălui său, zilele de student la Yale (poezie; Craniu și Oase), recrutarea în OSS-ul de juniori, afacerile scurtate, o căsătorie forțată, șlefuirea abilităților în timpul misiunilor de spionaj din Londra, distanța față de fiul său, apariția Războiului Rece și relațiile cu omologii agenției, britanici și sovietici. Vedem cum idealismul său duce la altceva: dezvăluirea naturii că altceva se află în centrul narațiunii filmului în timp ce prinde trădătorul.