Actiunea filmului se desfasoara in timpul razboiului din Vietnam. Gene Ryack si Billy Covington formeaza un cuplu de piloti americani ce efectueaza transporturi aeriene ilegale. Gene pare sa fie omul pe care nu il atinge nimic, fiind interesat doar de latura de "curaj si glorie" a temporarei sale indeletniciri, spre deosebire de Billy, in mintea caruia apar neincetat intrebari legate de implicatiile morale ale misiunii sale. Cand un general manifesta un interes mai mare fata de opiumul transportat, decat fata de oamenii care isi riscau vietile efectuand zborul, Gene isi schimba modul de gandire. Pus in ipostaza de a alege intre a efectua zborul de rutina si a salva cateva zeci de refugiati, Gene ia rapid o hotarare. O comedie spumoasa, condimentata din plin cu situatii limita, la care se adauga farmecul incontestabil al celor doi protagonisti principali.