Indochina franceză colonială, sfârșitul anilor 1920: o fată franceză, de 15 ani (Jane March), se întoarce în Saigon, unde merge la un internat de fete. Pe drum, ea întâlnește un chinez (Tony Leung Ka Fai) chipeș, bogat și mult mai mare decât ea care provine dintr-o familie respectabilă. Împotrivindu-se regulilor societăților din care provin, cei doi încep o aventură plină de pasiune. Atracția puternică pe care o simt e intensificată de natura interzisă a relației lor.