Tânărul lustragiu Tupah pornește într-o călătorie disperată ca să-și găsească unchiul pierdut în Averno, un loc unde locuitorii andini cred că morții coexistă alături de vii și unde totul își găsește fața opusă. Într-o călătorie periculoasă prin lumea subterană, el se confruntă cu cele mai mari temeri pe măsură ce mitul și realitatea se amestecă la nesfârșit și noaptea plină de moarte din La Paz dezvăluie fața suprarealistă a imaginarului din Anzi.