Când oamenii amenință să invadeze valea în care locuiesc dragonii, Firedrake, un dragon argintiu tânăr, și prietenul lui cel mai bun, Sorrel, un spiriduș de pădure, se strecoară în miezul nopții și pornesc într-o călătorie, ca să găsească „Marginea Raiului”, o oază mitică din Himalaya, unde dragonii pot să trăiască în pace. Pe drum, îl întâlnesc pe Ben, un orfan fără casă, care susține că e călăreț de dragoni. În timp ce Ben și Firedrake se împrietenesc repede, Sorrel devine din ce în ce mai neîncrezător și încearcă să scape de orfan la fiecare ocazie. Dar acest trio trebuie să învețe să lucreze împreună, pentru că sunt vânați de Nettlebrand, un monstru malefic, mâncător de dragoni, care a fost creat de un alchimist, cu scopul de a găsi și de a distruge toți dragonii de pe Pământ.