Regatul Bhutan, 2006. Modernizarea a sosit în sfârșit și aici. Bhutan devine ultima țară din lume care se conectează la internet și televiziune, iar apoi urmează cea mai mare schimbare dintre toate: democrația. Ca să-i învețe pe oameni cum să voteze, autoritățile organizează alegeri false. Un observator al alegerilor merge în zona rurală a țării, unde religia e mai populară decât politica, și descoperă că un călugăr planifică o ceremonie misterioasă pentru ziua alegerilor.