Bazat pe o poveste adevărată, filmul se centrează pe relația improbabilă dintre Ann Atwater (Taraji P. Henson), o activistă pentru drepturile civile, și C.P. Ellis (Sam Rockwell), un lider local Ku Klux Klan, care trebuie să conducă împreună un summit despre desegregarea școlilor din Durham, Carolina de Nord, în timpul verii anului 1971, o perioadă plină de probleme rasiale. Evenimentele incredibile care s-au desfășurat vor schimba pentru totdeauna Durham și viețile lui Atwater și Ellis.