1952: absolventul de Drept Kevin Walker (Matt Dillon) este recrutat de FBI şi instruit pentru a scoate la lumină inamici publici cu vederi comuniste din rândul comunităţii chineze din San Francisco. În scurt timp, loialitatea lui este pusă la încercare când se îndrăgosteşte de Marilyn (Joan Chen), fiica proprietarului unei spălătorii.