Expertul în supraveghere Harry Caul (Gene Hackman) e angajat pentru a urmări doi tineri, înregistrându-le conversația în vreme ce merg pe jos în aglomeratul San Francisco. Știind foarte bine modul în care tehnologia poate invada intimitatea, Harry păstrează obsesiv pentru el tot ceea ce ține de job, separând clar afacerile de viața personală. El refuză să discute ceea ce face sau unde locuiește cu prietena lui, Amy. Totuși, munca ajunge să-i provoace dureri de cap lui Harry. Cu toate acestea, el începe să creadă că acea conversație pusă cap la cap ar putea dezvălui un complot misterios, care ar duce la crimă. După ce se lasă sedus de o tânără care îi fură înregistrările, Harry e tot mai convins că acea crimă urmează să aibă loc și nu mai reușește să separe munca de propria conștiință.