Ulzii e un adolescent sărac, dar mândru, care locuiește în Ulaanbaatar cu familia lui. El e un geniu în fizică și e hotărât să câștige o competiție științifică pentru a obține o bursă. Când mama lui își găsește un loc de muncă la țară, îl lasă să se descurce singur pe timpul iernii, împreună cu frații lui. Va trebui Ulzii să accepte un job riscant ca să aibă grijă de ei și să aibă căldură în casă?