Darling este o balerină faimoasă în toată lumea. După o absență îndelungată, ea și soțul ei Frans se întorc în Copenhaga pentru ca ea să danseze în baletul clasic „Giselle”. Ea va interpreta rolul principal și Frans va fi coregraful. În timpul unei repetiții, Darling se prăbușește din cauza durerilor. Oricând ar încerca să nege, rezultatul este clar: șoldul este grav afectat. Nu va mai dansa niciodată. Viața ei profesională este ruinată. Dar Darling refuză să renunțe. Se hotărăște să o pregătească pe înlocuitoarea ei, o tânără balerină pe care o cheamă Polly. Darling vrea ca Polly să fie ceea ce ea nu va mai fi vreodată. Dar pe măsură ce Polly devine centrul atenției lui Frans și a întregii lumi, stabilitatea emoțională a lui Darling începe să fie afectată.