Filmul spune povestea lui Early Landry care, după moartea soției lui și după o încercare eșuată de suicid, este forțat să se mute la Los Angeles pentru ca sora lui foarte protectoare, Laurette, să aibă grijă de el. După câteva luni, el își revendică independența și începe o viață nouă la Hollywood. Un bărbat de vârstă mijlocie care trăiește printre hipsteri, escroci și cerșetori, Early începe încet-încet să se îndrăgostească de această lume ciudată. El este cucerit mai ales de vecina lui, Freda, o frumoasă transsexuală care este fascinată la rândul ei de el. Singurătatea și o nevoie acută de companie le deschide inimile spre o remarcabilă relație pe măsură ce ei descoperă ceea ce le-a lipsit în viețile lor.