Sara e o muncitoare genderfluid, care în timpul zilei trăiește sub identitatea ei de la naștere, un bărbat cu numele de Robson, în timp ce are grijă de bunica ei religioasă în Sobradinho, un orășel din nord-estul Braziliei. Daniel, care predă la academia de poliție din Curitiba, e în concediu fără plată, după un incident violent despre care vorbește toată lumea. Singurul lucru care-l ține pe linia de plutire e relația lui online cu Sara, pe care n-a întâlnit-o niciodată. Când Sara dispare, Daniel conduce mai bine de 3.000 de kilometri de-a lungul Braziliei, ca s-o găsească. El postează poza ei peste tot, dar nimeni n-o recunoaște, până când primește un telefon misterios de la cineva care susține c-o știe. Ce urmează e o călătorie care o să-i schimbe pe Sara și pe Daniel pentru totdeauna.