Tonino, 13 ani, stă în cea mai mare mahala din Europa, de la periferia Madridului, și descoperă c-o să-și piardă cel mai bun prieten pentru totdeauna.
Cea mai mare mahala din Europa, aflată la periferia Madridului, nu are electricitate de un an. Tonino și Nasser au transformat locul în terenul lor de joacă, până când Nasser îi spune prietenului său că o să plece în Franța cu familia lui.