O organizație criminală secretă numită SPECTRE a pus la cale un plan pentru furtul unui decodor care oferă accesul la secrete de stat rusești și care ar putea dezechilibra lumea în mod irevocabil. Agentul 007 (Sean Connery) primește misiunea de a obține dispozitivul, dar mai înainte trebuie să se lupte cu inamici precum Red Grant (Robert Shaw) și fosta agentă KGB Rosa Klebb (Lotte Lenya). Chiar când Bond seduce o dezertoare sovietică (Daniela Bianchi), el își dă seama că este atras într-o capcană mortală și va avea nevoie de toate abilitățile lui pentru a triumfa asupra forțelor care vor să-l distrugă.