O pisică se transformă într-o tânără femeie. Păstrându-și unele dintre trăsăturile pisicii, fata îl ajută pe un jurnalist local să culeagă niște informații valoroase pentru articolul său. Minoes, care știe să vorbească cu pisicile, află că președintele clubului Prietenii Animalelor împreună cu directorul unei fabrici locale au niște planuri oribile referitoare la locuitorii orășelului. Oare capacitățile lui Minoes îi vor permite să compromită la timp planurile ticăloșilor?