Două povești paralele de dragoste, în care partenerii sunt influențați de obstacole ascunse, forța superstiției și mecanismele puterii.
Regizorul Jafar Panahi joacă o versiune fictivă a sa, care se mută într-un orășel de graniță ca să regizeze un nou film. Însă proiectul lui începe să reflecte evenimentele tulburătoare care au loc în jurul său.