Filmul prezintă două povești interconectate. Una spune aventurile unei tinere vietnameze, Song Ha, care merge în Budapesta ca să afle mai multe despre trecutul misterios al bunicii ei. Ea întâlnește un tânăr, Viktor, care e convins că Song Ha e iubirea vieții lui și o ajută. Între timp, în altă poveste, călătorim înapoi în timp, când Thien Nga, o elevă vietnameză, se întâlnește cu cel mai chipeș băiat din clasa ei, Tibor. Relația lor, care devine treptat una de iubire, e monitorizată de ofițerul trimis de guvernul vietnamez ca să se asigure că niciunul dintre studenții trimiși la schimb de experiență nu simte nevoia să rămână în Ungaria.