Filmul o prezintă pe Jane (Sally Hawkins), care, după ce a fost părăsită la altar, a avut o cădere nervoasă care s-a transformat într-un episod schizofrenic care durează de 20 de ani, în care iubirea (atât reală, cât și imaginară) și relațiile de familie s-au ciocnit. Situația se schimbă însă când începe o relație cu Mike (David Thewlis), un muzician ratat și suflet pierdut, ca și ea.