Când un băiat orfan este adus pe mica insulă Morrowland, cei patru locuitori decid să-l crească ca pe al lor și să-l numească Jim. Când împlinește 10 ani și află cum a ajuns pe insulă, el vrea să afle adevărata lui origine. Alături de prietenul lui Luke, Jim pornește în aventura vieții lui într-un tren de neoprit numit Emma. În orașul magic Mandala, ei află că prințesa Li Si, fiica împăratului, a fost capturată de pirați și cei doi decid să riște totul și să plece în Dragon City ca să o salveze. Bazat pe cartea scrisă de Michael Ende, filmul este o poveste fascinantă despre prietenie și descoperirea de sine.