Krabat (David Kross) este un tânăr rămas singur pe lume după ce părinţii săi mor într-o epidemie care pustieşte întreaga Europă. Este adăpostit de proprietarul unei mori, unde lucrează din greu pentru a se întreţine şi unde sunt şi alţi băieţi, toţi singuri şi lipsiţi de speranţă. Krabat întâlneşte aici o fată din satul vecin şi între cei doi apar sentimente profunde. Cu toate acestea se pare că proprietarul morii este un vrăjitor rău, care îi învaţă pe tineri să practice magie neagră. Krabat se transformă într-un corb şi pentru prima dată simte ce înseamnă să ai cu adevărat putere. Dar, cum spune prietenul său Tonda (Daniel Bruehl), totul în lume are preţul său. Când Krabat încearcă să fugă de la moară, îşi dă seama că este legat de ea pentru totdeauna.