Lhamo și Skalbe nu pot să se căsătorească, când descoperă că Skalbe e deja înregistrat ca fiind căsătorit. Amintirile îl copleșesc pe Skalbe, în timp ce acesta pornește într-o călătorie să-și găsească fosta soție, pe Cuoyehe, doar ca să afle că aceasta a renunțat la viața ei seculară când a încălcat promisiunea căsătoriei lor, în urmă cu 4 ani. Identitatea religioasă a acesteia încetinește încercarea lui Skalbe de a obține un divorț. Între timp, Lhamo devine distantă. Forțată să repete pentru o operă tibetană, numită „Povestea regelui Gesar”, pentru noul an chinezesc, Lhamo joacă rolul principal, Ngada Namo, o femeie „păcătoasă”, care a căzut în iad. Pe măsură ce antipatia față de personaj crește, începe să iasă la suprafață și teama ei de căsătorie, dintr-un secret îngropat în inima sa.