Ugyen e un profesor tânăr din Bhutan, care se eschivează de la datoriile lui, în timp ce plănuiește să se ducă în Australia, ca să devină cântăreț. Ca pedeapsă, superiorii lui îl trimit la cea mai izolată școală din lume, într-un sat himalayan numit Lunana. După o călătorie epuizantă, Ugyen ajunge în Lunana, unde se trezește fără curent sau încălzire, într-o școală fără ferestre sau tablă. Cu toate că sunt săraci, sătenii îl primesc cu brațele deschise, dar Ugyen are sarcina dificilă de a preda unor copii care nu au materiale. Disperat, se gândește să renunțe și să plece cât mai repede, dar puțin câte puțin, e cucerit de simplitatea, bunătatea și dorința de a învăța a celor mici și familiile lor.