După ce a fost mușcat de un lup în zona rurală din Vermont, editorul Will Randall (Jack Nicholson) se trezește din nou plin de vigoarea tinereții.
Will Randall (Jack Nicholson), un editor de cărți din New York, e un bărbat a cărui carieră e în cădere. El și-a pierdut chiar și soția, în fața rivalului lui din afaceri. Apoi, pe un drum singuratic din Vermont, mușcătura unui lup schimbă tot. Brusc, are instinctul ucigaș de care e nevoie ca să supraviețuiască, atât în pădure, cât și în afaceri! Dar mai e cale de întoarcere, odată ce instinctele animalice ale lui Will au fost activate? Michelle Pfeiffer o interpretează pe frumoasa fiică a șefului lui Will, care e fascinată de latura animalică a acestuia.