Mario Castelnuovo-Tedesco (Xander Berkeley) a fost un compozitor prolific care a scris muzică pentru mai mult de 200 de filme de la Hollywood din anii 1940 și 1950. De multe ori munca nu i-a fost recunoscută și astfel Mario a ajuns să fie mentorul unora dintre cei mai importanți compozitori de film din lume, inclusiv John Williams, Randy Newman, Henry Mancini, Jerry Goldsmith și Andre Previn. Filmul este bazat pe scrisorile care examinează învățăturile lui Tedesco și pe relația lui cu studentul Jerry Herst (Leo Marks) și se concentrează atât pe aspectele fine ale artei și expresiei cât și pe realitățile postbelice de la Hollywood.