Doc Levy e un agent secret american însărcinat de guvernul SUA să se ocupe de cazul criminalului de război încă în libertate Szell. Bănuind că Doc a furat nişte pietre preţioase, Szell îşi părăseşte ascunzătoarea din America de Sud şi se duce în New York. Îl omoară pe Doc şi îl răpeşte pe fratele lui, Babe, care habar n-are ce se întâmplă. Tot repetând "Acum vă doare ?", Szell, fost dentist într-un lagăr de concentrare, încearcă să obţină informaţii de la Babe efectuând asupra lui o "intervenţie stomatologică" sadică. Babe evadează, fără să ştie nimic despre nestemate, încălcându-şi regula de a nu folosi violenţa ca să se apere de urmăritori. Vânatul devine vânător când Babe îl imobilizează pe Szell şi îl obligă să înghită preţioasele diamante. Filmul prezintă transformarea lui Babe Levy dintr-un naiv pacifist într-un individ descurcăreţ şi cinic.