Seymour Smiles este fostul clovn a cărui familie a lucrat întotdeaună la circ. Epoca de aur a bărbatului a luat sfârșit și Seymour simte că nu mai este atât de amuzant ca odinioară. De aceea, clovnul hotărăște să se întoarcă în orașul natal unde vrea să petreacă singur restul vieții sale. Totuși, planurile bărbatului sunt tulburate când îl întâlnește pe prietenul său din copilărie – Bob. Acesta încearcă să-l convingă pe Seymour să se alăture unui grup local de clovni-amatori din orășel. Deși în momentul de față bărbatul nu prea este interesat de lumina reflectoarelor, el acceptă propunerea lui Bob. După un scurt timp se dovedește că această mică intervenție a vechiului prieten a fost exact ceea ce a avut nevoie Seymour pentru a regăsi pasiunea și satisfacția de tradiție familială.