Micuța vrăjitoare are doar 127 de ani și este prea tânără ca să participe la întâlnirea anuală a vrăjitoarelor. Deși îi este interzis, ea sărbătorește Dansul Vrăjitoarelor pe muntele Brocken în noaptea Walpurgis. Drept pedeapsă, ea are la dispoziție un an ca să învețe pe de rost tot ceea ce este scris în marea cartea a vrăjilor și apoi soarta ei va fi decisă. Hotărâtă să fie cea mai bună vrăjitoare, ea începe să lucreze ajutată fiind de Abraxas, corbul ei care vorbește. Încet-încet ea descoperă că îi place mai mult să ajute oamenii decât să-i enerveze cu farse. Dar vrăjitoarele mai în vârstă, mai ales înspăimântătoarea Rumpumpel, sunt suspicioase. Pentru ele, a fi o vrăjitoare bună nu înseamnă să facă lucruri bune. Iar astfel micuța vrăjitoare se va afla în fața unei dileme când se va confrunta cu testul final.