Newyorkezul John Kelso (Cusack) se duce în Savannah să scrie un articol despre o elegantă și exclusivistă petrecere de Crăciun, dar se trezește implicat în senzaționalul proces pentru crimă al gazdei lui, Jim Williams (Spacey). Hotărât să scrie o carte despre uciderea amantului tânăr și necioplit al lui Williams (Law), Kelso face cunoștință cu o pleiadă de localnici exotici, printre care un fost avocat ce profita de cei care îi lăsau casele în grijă, o preoteasă voodoo și un extravagant artist de cabaret travestit, Lady Chablis (în propriul rol).