Mimi e un adolescent orfan, născut cu picioare deformate, care lucrează la o pizzerie din Napoli. Într-o zi fatidică, el o cunoaște pe Carmilla, o tânără convinsă că e urmașa Contelui Dracula. Împreună, ei decid să scape din lumea cinică și violentă în care trăiesc. Brando De Sica pare să calce pe urmele bunicului său, Vittorio, care a amestecat mereu tragicul și comicul în capodoperele sale cinematografice. Dincolo de râs e mereu tristețe, dincolo de realitatea disperată există fantezia.