Sandra Bullock o interpretează pe Gracie Hart, o agentă FBI neîndemânatică. Când FBI-ul descoperă că un terorist amenință concursul de frumusețe Miss Statele Unite, ea trebuie să meargă sub acoperire la concurs unde va fi una dintre concurente. Eric Matthews (Benjamin Bratt) conduce echipa de agenți sub acoperire și îl angajează pe consultantul Victor Melling (Michael Caine) care va trebui să o transforme pe Gracie dintr-o agentă dură și necioplită într-o frumoasă și seducătoare participantă. Transformarea fizică este impresionantă, dar personalitatea stângace rămâne. Totul pare să se rezolve când este prins criminalul, dar Gracie crede că situația este mai complicată și, în cele din urmă, adevărul șocant iese la iveală.