Eddie şi May împărtăşesc nu doar amintiri, promisiuni şi o dragoste chinuitoare. Ei au şi un secret. Pe deasupra un secret teribil care îi leagă dar îi şi desparte pe cei doi. Din când în când se părăsesc, însă întotdeauna se întorc unul la altul pentru a-şi oferi iubire şi a-şi provoca durere. Apoi, într-o zi, la marginea deşertului Mojave, în motelul în paragină a lui May, are loc confruntarea finală dintre ei. Trebuie să decidă ce este mai important pentru ei – secretul, ei doi sau altceva.