În ziua în care se termină Al Doilea Război Mondial, Jimmy (Robert De Niro), un saxofonist egoist, dar cu darul vorbirii, o întâlneşte pe Francine (Liza Minnelli), o cântăreaţă de bar cu personalitate. Jimmy se angajează în orchestra care o acompaniază pe Francine şi între cei doi ia naştere o dragoste furtunoasă.