Filmul prezintă povestea lui Ishak, un muzician singuratic care se plimbă noaptea prin cluburile din Anatolia și e forțat să se întoarcă în orașul natal după opt de ani de exil autoimpus. Dar o să mai vedeți și povestea lui Ferhat, un bărbat cu probleme mintale care se plimbă singur prin pădure, și a Sirmei, o femeie de la oraș care mai vizitează zona din când în când ca să-și îngrijească tatăl bolnav.