Jo, în vârstă de 10 ani, își petrece zilele pe malul râului Shenandoah, împreună cu Selma, prietena ei imaginară. Ea pescuiește și caută metale, încercând să supraviețuiască. Singura ei alinare e un CD vechi, lăsat de mama ei moartă - un album folcloric al tatălui ei, Johnny Alvarez. Tânăra își petrece nopțile ascultându-l și visând să-l întâlnească, la un moment dat, pe cântăreț. Șansa apare când Bill, tatăl ei vitreg, abuziv și dependent de droguri, moare din cauza unei supradoze de heroină. Inițial, tânăra nu e afectată, dar, în scurt timp, începe să nu mai aibă bani și cadavrul lui începe să miroasă. Tânăra îl aruncă în râu și fuge. Cu Selma alături, Jo fură mașina lui Bill, îi vinde uneltele pentru niște bani și o ia spre Los Angeles, în speranța că își va găsi tatăl biologic.