Poștașul Graham îl adoptă pe Jamie, un băiat de 10 ani cu un trecut problematic. Cei doi descoperă astfel că familiile nu se nasc, ci se formează.
Graham e un poștaș ce duce o viață retrasă cu tatăl lui bolnav. El știe că va rămâne în curând singur, așa că aplică să-l adopte pe James, un băiat de 10 ani cu un trecut problematic. Bărbatul încearcă să câștige afecțiunea și respectul tânărului pe parcursul procesului de adopție.