Ze e un șaman. El studiază pentru a reuși în viață și vorbește cu spiritele strămoșilor lui. Când Ze o cunoaște pe Maralaa, o altă realitate apre.
Ze e un șaman timid de 17 ani, care studiază din greu ca să dea lovitura în societatea insensibilă a Mongoliei moderne, în timp ce vorbește cu spiritele ca să-i ajute pe cei din comunitatea lui. Însă când o întâlnește pe Maralaa, simțurile lui se trezesc la viață și se manifestă o altă realitate.