Derek, un student genial, bântuit de faptul c-a văzut un OZN în copilărie, crede că aparițiile misterioase raportate de mai multe aeroporturi din Statele Unite sunt, de fapt, OZN-uri. Cu ajutorul iubitei lui, Natalie, și a profesoarei sale de matematică avansată, Dr. Hendricks, Derek încearcă să dezlege misterul, în timp ce pe urmele lui e agentul special FBI Franklin Ahls.