Înnebunit de prostiile făcute de Clouseau (Peter Sellers), fostul inspector Dreyfus (Herbert Lom) se transformă într-un criminal. Răpindu-l pe inventatorul unei raze a morții, Dreyfus amenință să folosească arma mortală dacă neîndemânaticul Clouseau nu se sacrifică. Un om vânat, Clouseau este obligat să folosească o serie de deghizări. Este salvat de nebunia lui Dreyfus când Olga (Leslie Ann Down), un spion rus, se îndrăgostește de el și face tot ce poate ca să-l apere.