Yuri, în vârstă de 20 de ani, locuiește cu mătușa lui vârstnică într-un sat italian. El nu a părăsit niciodată satul natal și e fericit alături de mătușa lui, care lucrează pentru măcelarul local. Într-o zi, Yuri îl cunoaște pe Agostino, un clovn itinerant, entertainer carismatic și magician pentru petreceri de copii. Iar Yuri își dă seama câtă nevoie are de independență și libertate.