Filmul e o poveste despre maturizare, despre primele lecții în bunătate și cruzime, iubire adolescentină, căutarea unui prieten și mentor, și, dincolo de toate, relații dificile între copii și adulți într-o Ucraină instabilă, post-URSS. Tymophiy locuiește într-un oraș provincial, dar un prieten special apare în viața lui - Felix, veteran de război în Afganistan.