Lucy, 11 ani, din Massachusetts, își petrece vara anului 1991 acasă, fascinată de propria ei imaginație și de atenția mamei ei, Janet. Ele au parte de trei vizitatori, toți captivați de Janet și farmecul ei. Atunci când e singură, Lucy are o lume interioară atât de complexă, că începe să se reflecte în lumea exterioară.