Filmul prezintă povestea hipnotizantă a unei mame văduve, a fiului ei Harry, a frumoasei lui prietene, Marion, a prietenului lui cel mai bun, Tyrone, şi a concepţiei lor despre fericire. Deşi totul se destramă, ei refuză să se dea bătuţi şi se afundă cu visurile lor într-o prăpastie de coşmar.