Povestea prieteniei neobisnuite dintre un baietel si o balena... Doua feluri de lumi definesc planeta noastra, uscatul si oceanele, care cateodata se intalnesc. Jesse este un copil al strazii, care in 12 ani de viata nu a cunoscut dragostea materna si risca sa fie internat intr-o scoala de corectie daca nu accepta sa stea cu noii parinti adoptivi si sa curete graffiti-ul din parc. Aici, intr-un bazin stramt, e inchis Willy - o Orca, o balena ucigasa de 7 m lungime si 3,5 t greutate, care se incapataneaza sa nu execute giumbuslucurile cerute de Dial, lacomul patron, si de Wade, hainul director al parcului. Cei doi se imprietenesc, iar cetaceul raspunde cu serii intregi de salturi uluitoare... Cand insa Jesse descopera planurile sumbre puse la cale de Dial si Wade pentru Willy, isi da seama ca nu exista decat o singura rezolvare... Dupa indelungate cautari, echipa tehnica a filmului a descoperit o Orca intr-un parc de distractii din Mexico City; balena se numea Keiko, avea 7 ani, si era foarte indragita pentru blandetea si afectiunea sa pentru copii. Pentru Jesse, s-a pus in miscare o adevarata goana dupa talente; 4000 de baieti au dat probe; finalmente, a fost preferat Jason James Richter, 12 ani, blond, nascut in Oregon si crescut in Hawaii, nerodat de trucurile meseriei. Intre cei doi s-a stabilit imediat o prietenie.