Filmul îl urmărește pe Esmail, un refugiat iranian din Danemarca, fără permis de ședere. Într-o încercare disperată de a rămâne în țară, Esmail încearcă să seducă femei locale sperând să găsească una care să se mărite cu el. Femeile sunt atrase de el și de înfățișarea lui exotică, iar el își pierde încet-încet identitatea în timp ce pretinde că este altcineva. Viața lui Esmail se schimbă complet când o cunoaște pe Sara, o tânără iraniană, care vede imediat cine este și ce vrea.