Filmul urmărește povestea de răzbunare a unui asasin plătit, care suferă o schimbare involuntară de sex, în mâinile unui doctor nebun. Într-o lume unde transsexualitatea este acum un fapt acceptat de viață, Frank este un exemplu în care aceasta nu este nici facultativă, nici dorită. Atunci când asasinul Frank Kitchen îl ucide pe fratele ei iubit, Dr. Rachel Kay vede o oportunitate de a combina vocația ei cu dorința ei de răzbunare: Ea îl răpește pe Frank, îl bate până devine inconștient, iar când se trezește, el este, cel puțin fizic, transformat într-o femeie. Chiar și fără organul său sexual masculin, Frank este, după cum medicul conchide cu regret, „încă un bărbat macho”. Dr. Rachel, pretinde că l-a „eliberat” pe Frank din „închisoarea macho în care trăia”, că i-a oferit o nouă șansă și că este oportunitatea lui pentru a-și regreta și răscumpăra fapta. Asasinul, care acum este o asasină, plănuiește însă o răzbunare și în acest deziderat este ajutat de o asistentă medicală pe nume Johnnie Cine, care are de asemenea, propriile sale secrete. Își va lua Frank revanșa? Va putea el să savureze gustul răzbunării?