Filmul explorează anii de inițiere ai autorului rămas orfan în timp ce își face prieteni, găsește dragostea și inspirația artistică în rândul unui grup de colegi marginalizați, la fel ca el. Frația lor se consolidează pe măsură ce se maturizează și se confruntă împreună cu dragostea și pierderea, inclusiv relația tumultoasă a lui Tolkien cu iubita lui Edith Bratt. Dar izbucnirea Primului Război Mondial amenință să le distrugă relațiile. Toate aceste experiențe îl vor inspira pe Tolkien să-și scrie celebrele romane cu lumea din Middle-earth.