După reîntoarcerea pe Cybertron, Starscream preia controlul asupra Decepticonilor și este hotărât să se întoarcă pe Terra cu forțe crescute. Autoboții, convinși că pacea este posibilă, află că rămășițele lui Megatron au fost furate de la Armata SUA și că Decepticonii încearcă să-l readucă la viață. Confruntându-se cu un Megatron la fel de puternic ca la început și ajutați atât de Starscream, cât și de noii membri ai grupului Decepticonilor, Autoboții vor duce o luptă epică, devastatoare, pentru a-și proteja libertatea.